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港交所首家过讯的SPAC通过聆讯 花旗海通国际为联席保荐人2022-05-30 15:28:59 | 来源:资本邦 | 查看: | 评论:0

5月30日,资本邦了解到,特殊目的收购公司Vision Deal HK Acquisition Corp.通过港交所上市聆讯,花旗和海通国际为联席保荐人。这是香港全新SPAC上市机制今年1月1日生效以来,港交所第二家过讯的SPAC。Aquila Acquisition是港交所首家过讯的SPAC。

聆讯资料显示,Vision Deal HK Acquisition Corp.是一家特殊目的收购公司(SPAC),为与一项或多项业务进行业务合并而于最近成立。公司拟重点关注:(1)专门从事智能汽车技术;(2)具备供应链及跨境电商能力,从国内消费升级趋势中受益的中国优质公司。

公司的发起人是嘉御资本创始人兼董事长、阿里巴巴前CEO卫哲、易界集团的成员公司DealGlobe及创富融资。

截至5月29日,公司B类股份的45%、45%及10%分别由VKC Management、Vision Deal Acquisition Sponsor LLC及Opus Vision SPAC Limited持有。VKC Management、Vision Deal Acquisition Sponsor LLC及Opus Vision SPAC Limited为分别由卫哲、DealGlobe及创富融资全资拥有的投资控股公司。

据介绍,发起人卫哲拥有约20年的投资及咨询顾问经验,并专注于大中华区的私募股权投资。其中包括10年跨国公司高管经验,以及10年中国私募股权投资经验。于2011年6月创办嘉御资本之前,卫哲于2006年11月加入阿里巴巴集团,担任执行副总裁并担任阿里巴巴网络有限公司的行政总裁,直至2011年2月为止。

嘉御资本的在管资产由截至2018年12月31日的12亿美元增加至截至2021年12月31日的22亿美元,并于截至2021年12月31日在由嘉御资本管理的两只美元基金及三只人民币基金中取得介乎13%至43%的投资组合内部总回报率。

截至2021年12月31日,嘉御资本已进行80多项投资,完成众多成功的首次公开发售及并购退出。其在过去十年间在中国进行的部分以消费升级为主题的投资包括:泡泡玛特、思摩尔、安克、91无线。

DealGlobe的投资目标是透过股权及股权相关投资获得咨询收入及实现资本增值。截至2021年12月31日,易界集团已经执行20笔交易,包括总价值约35亿美元的咨询交易及约60百万美元的投资交易。部分知名交易与汇量科技、AppLovin、深圳远东医院、麒麟软件等公司相关。

创富融资积极参与首次公开发售、并购交易及包销活动,在为客户提供有关广泛机构融资交易的财务顾问及独立财务顾问服务方面拥有良好记录。

根据Refinitiv的资料,截至2021年12月31日止年度,按交易数量计,创富融资在香港小型市场和香港中型市场财务顾问中分别排名第三及第五。就资本市场集资交易而言,创富融资自成立以来已成功完成46项上市公司及私人公司的首次公开发售及二次发售交易,总交易规模约15亿美元。

关键词 泡泡玛特 阿里巴巴 私募股权投资 智能汽车技术

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