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天松医疗:拟公开发行股票并在北交所发行上市议案2022-05-30 15:36:13 | 来源:资本邦 | 查看: | 评论:0

2022年5月30日,资本邦了解到,新三板企业天松医疗(430588.NQ)于近日发布了关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告。

公告显示,浙江天松医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月25日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过9,500,000股(含本数,不含超额配售选择权),若全额行使超额配售选择权,公司拟公开发行股票不超过10,925,000股(含本数)。最终发行数量由公司与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份。

据悉,本次发行底价为15.00元/股。最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场环境、询价结果、公司股票的交易价格、同行业可比公司估值等因素协商确定。

本次发行募集资金在扣除相关费用后,拟用于公司主营业务相关的项目,其中:产能升级改造项目预计投资金额为8,853万元,拟使用募集资金金额8,853万元;研发中心建设项目预计投资金额为5,825万元,拟使用募集资金金额5,146万元;营销中心建设项目预计投资金额为2,553万元,拟使用募集资金金额2,147万元。

本次发行募集资金计划全部投入上述项目,公司将严格按照有关管理制度使用募集资金。若本次发行实际募集资金净额低于项目拟投入募集资金金额,差额部分公司将通过自筹资金解决。

若本次发行实际募集资金净额超过项目拟投入募集资金金额,差额部分用于补充公司流动资金。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的,公司拟以自筹资金先期进行投入,待本次发行募集资金到位后,将以募集资金置换先期自筹资金投入。

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险,公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。公司为在全国中小企业股份转让系统连续挂牌满12个月的创新层公司。

公司2021年度、2020年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为35,640,140.06元、30,031,254.76元,加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为19.85%、17.08%,符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》规定的公开发行股票条件,且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。

据悉,天松医疗于2014年1月24日挂牌新三板,处于医疗器械内窥镜行业,是一家主营业务为内窥镜微创医疗器械研发、生产、销售和服务的高新技术企业,为医疗机构和患者提供高技术含量的医用内窥镜及配套手术器械产品。

关键词 医疗机构 高新技术企业 全国中小企业股份转让系统 新股发行

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