在公募基金行业,从业8年以上的“固收+”老将非常稀缺。李怡文2010年9月开始管理二级债基算起,其管理“固收+”的经验已超10年。业内人士对她的评价是,投资视野开阔,擅于自上而下地进行大类资产配置,能够根据宏观经济环境的变化,适时调整资产组合,在债券和股票两大类资产之间自由切换。在李怡文看来,自己管理的“固收+”基金,是一个股债双轮驱动的产品,而市场在多数时候,股债资产存在跷跷板效应,而她的策略能够在不同资产间进行切换配置,能较好地提高组合的风险收益比,在力争实现较好收益同时,给投资者带去良好的投资体验。
稀缺的资产配置能力使得李怡文管理的产品,在权益市场向好时“攻得出”,在市场震荡时又能“守得住”,历史长期业绩突出银河证券数据显示,李怡文管理时间最长的二级债基代表作品历经牛熊,在其8年多的任职期内取得了84.05%的回报,年化收益达7.52%,同期业绩比较基准收益率仅7.44%。尤其是2014年后,随着其投资框架日趋完善,基金业绩更是渐入佳境。同源数据显示,2014年至2019年2月2日,该代表作基金取得了76.80%的回报,年化收益高达11.84%。凭借突出的表现,该基金在李怡文任职期内捧回11项业内权威媒体颁发的金牛奖、明星基金奖和金基金奖,在2019年,该基金第四度斩获“金牛奖”,也是连续蝉联四年“金牛奖”,而李怡文也成为业内稀缺的包揽三大报奖项“大满贯”、且连续多年蝉联金牛奖的基金经理。
对于日前李怡文执掌景顺长城景颐双利等基金,不少市场人士认为,景顺长城“固收+”业务有望迎来大发展。据了解,目前景顺长城已布局了不少“固收+”策略产品,包括二级债基、偏债混合等,并涌现了不少优秀产品。比如成立于2013年11月13日的景顺长城景颐双利基金,银河证券数据显示,截至2021年4月30日,该产品成立以来收益率为77.61%,年化收益率达8%。2021年4月30日,李怡文履新景顺长城景颐双利,与另一位昔日老搭档董晗共同管理这只基金,李怡文负责大类资产配置和固收部分的投资,而董晗负责权益部分的投资。业内人士表示,李怡文与董晗是市场认可的“固收+”金牌搭档,曾多年共同合作管理“固收+”基金,前述提及的连续多年斩获金牛奖、包揽三大报各大奖项的基金,便是二人共同管理的产品。而此次,二人再次携手接手“固收+”基金,有望延续过往的默契配合,再现辉煌业绩。
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