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乐居财经严明会10月10日，江苏艾森半导体材料股份有限公司（简称“艾森股份”）披露首次公开发行股票招股说明书（申报稿），公司拟于上交所科创板上市。
公司拟公开发行股份不超过2,203.3334万股，募集资金拟用于投资年产12000吨半导体专用材料项目、集成电路材料测试中心项目，以及补充流动资金。上述项目投资总额7.5亿元，拟用募集资金投入金额7.11亿元。
艾森股份成立于2010年3月26日，注册资本约6,610万元，实际控制人为张兵、蔡卡敦夫妇，合计持有及控制公司48.03%的股份。公司主要从事电子化学品的研发、生产和销售业务。围绕电子电镀、光刻两个半导体制造及封装过程中的关键工艺环节，形成了电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂两大产品板块布局，产品广泛应用于集成电路、新型电子元件及显示面板等行业。下游客户主要集中在集成电路封装和新型电子元件制造领域，涵盖了长电科技、通富微电、华天科技、日月新等国内集成电路封测头部厂商以及国巨电子、华新科等国际知名电子元件厂商。
2019-2021年度，艾森股份毛利总额分别为6,393.15万元、7,474.87万元、9,198.70万元，2022年一季度为2,078.87万元，毛利总额快速增长，盈利能力持续增强；其中，主营业务毛利分别为6,382.64万元、7,373.56万元、9,129.74万元和2,077.73万元，占毛利总额的比例分别为99.84%、98.64%、99.25%和99.94%，主营业务毛利贡献突出。
报告期内，公司综合毛利率分别为36.26%、35.81%、29.25%和23.71%；其中，主营业务毛利率分别为36.32%、35.87%、29.31%和23.74%，毛利率呈现持续下降的趋势，主要系受原材料价格上涨及产品收入结构变动的影响。
在主营业务毛利率方面，电镀液及配套试剂板块的毛利率分别为48.76%、50.61%、46.41%和44.44%，光刻胶及配套试剂板块的毛利率分别为53.63%、45.70%、31.96%和20.17%；电镀配套材料产品的毛利率分别为4.21%、5.46%、6.59%和2.91%。
招股书显示，公司电镀液及配套试剂产品毛利率受原材料价格上涨影响小幅下降，但仍保持在较高水平。公司主营业务毛利率持续下降，主要系受锡材价格大幅上涨的影响，公司电镀配套材料的收入占比持续提高，但毛利率水平较低，拉低了公司主营业务的毛利率水平。
公司在A股市场的同行业可比上市公司目前主要包括上海新阳、安集科技、晶瑞电材和三孚新科等。上述上市公司期内毛利率均值分别为37.83%、37.11%、34.70%、33.38%，均高于艾森股份同期水平。
营业执照公示信息