世界热讯:深圳特发集团拟发行5亿中票及4.5亿超短期融资 均用于偿还银行借款2022-11-15 15:56:44 | 来源：观点网 | 查看： | 评论：0

(资料图)

观点网讯：11月15日，深圳市特发集团有限公司拟发行2022年度第一期中期票据，并披露募集说明书。

观点新媒体获悉，深圳特发集团此次拟发行中票注册总额度24亿元，本期发行金额5亿元，本期中期票据期限为3+2年，发行人主体评级为AA+，中期票据信用评级为AA+，信用评级机构为联合资信评估股份有限公司，主承销商兼簿记管理人为招商银行股份有限公司，联席主承销商为中国农业银行股份有限公司。

据了解，该期中期票据发行金额5亿元，拟用于偿还发行人本部及其下属子公司银行借款。截至2022年6月末，发行人短期借款32.35亿元，一年内到期的非流动性负债6092.02万元、长期借款39.56亿、应付票据9.87亿元、租赁负债2.3亿元、应付债券29.61亿元。为保证发行人日常运营，同时为降低融资成本，发行人本次拟注册中票额度24亿元，其中16亿元拟用于偿还发行人本部及下属子公司银行借款，8亿元拟用于偿还发行人本部及下属子公司到期债券。

截至2022年6月末，深圳特发集团及下属子公司待偿还债务融资工具余额为30.16亿元，具体为待偿还公司债券26.00亿元、可转债4.16亿元。

此外，于同日，深圳特发集团还披露了其2022年度第一期超短期融资券募集说明书，注册总额度40亿元，该期超短期融资券发行金额4.5亿元，期限为270天，担保情况无担保发行人主体评级AA+，信用评级机构为联合资信评估股份有限公司，主承销商兼簿记管理人为招商银行股份有限公司。

值得注意的是，为保证发行人日常运营，同时为降低融资成本，发行人拟本次注册超短期融资券额度40亿元，其中27亿元拟用于偿还发行人本部及下属子公司银行借款，13亿元拟用于偿还发行人本部及下属子公司到期债券。该期超短期融资券发行金额4.5亿元，期限270天，拟用于偿还发行人银行借款。

关键词 深圳特发集团拟发行5亿中票及4.5亿超短期融资 均用于偿