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乐居财经严明会12月5日，星源卓镁（301398.SZ）发布首次公开发行股票并在创业板上市发行公告，本次发行价格34.4元/股，12月6日进行网上和网下申购。
上述发行价对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为59.74倍，低于可比公司2021年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率60.87倍；高于中证指数公司2022年11月30日发布的行业最近一个月平均静态市盈率23.35倍，超出幅度约为155.85%。
本次发行新股2,000万股，最终战略配售数量为72.6744万股，占本次发行数量的3.63%。战略配售回拨后，网下初始发行数量为1,427.3256万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的74.06%；网上初始发行500万股，占25.94%。
发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为33,235万元。按本次发行价格34.40元/股，发行人预计募集资金总额68,800万元，扣除预计发行费用约9,167.96万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为59,632.04万元。
星源卓镁主要从事镁合金、铝合金精密压铸产品及配套压铸模具的研发、生产和销售。现有主要压铸产品包括汽车车灯散热支架、汽车座椅扶手结构件、汽车扬声器壳体、汽车脚踏板骨架等汽车类压铸件以及电动自行车功能件及结构件、园林机械零配件等非汽车类压铸件。
报告期内（2019年、2020年、2021年及2022上半年），公司营业收入分别为14,699.23万元、17,398.49万元、21,901.33万元和12,682.54万元，其中一半以上的业务收入来源于镁合金压铸业务。
据公开信息整理，中国A股主要从事镁合金压铸业务的上市公司包括万丰奥威、宜安科技、云海金属和丰华股份，除去万丰奥威收购的加拿大镁瑞丁公司外，其余国内上市的压铸企业镁合金压铸件收入规模约在1-7亿元。
尽管公司已经大力开发新产品新客户，高强镁合金精密压铸件生产项目已于2021年陆续投入生产，但新产品从开发到量产等仍需要一定时间，短期内公司存在业务规模较小与抗风险能力相对较弱的风险。报告期内，同行业可比公司压铸产品的营业收入规模如下：
同行业可比公司压铸产品的营业收入规模较大；近三年，同行业可比公司压铸产品平均营业收入的复合增长率为16.77%，发行人报告期内压铸产品收入复合增长率为17.46%。2022年1-6月，同行业可比公司压铸产品平均收入同比增长40.13%，发行人压铸产品收入同比增长8.78%。
营业执照公示信息