今日要闻!招商蛇口拟发行不超36.4亿元公司债券，全部用于偿还有息负债2022-12-09 16:39:44 | 来源：乐居财经 | 查看： | 评论：0

(相关资料图)

乐居财经王敏  12月9日，招商蛇口(SZ001979)发布招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2022年9月26日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2284号”文核准公开发行面值不超过100亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。发行人本次债券采取分期发行的方式。

本期债券品种一债券简称“22蛇口09”，债券代码148154；本期债券品种二债券简称“22蛇口10”，债券代码148155。本期债券发行规模为不超过人民币36.4亿元（含），每张面值为100元，发行数量为不超过3,640.00万张，发行价格为人民币100元/张。

本期债券期限分为两个品种，品种一为3年期固定利率品种（以下简称“品种一”），品种二为5年期固定利率品种（以下简称“品种二”）。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。

本期债券品种一票面利率询价区间为2.40%-3.60%；本期债券品种二票面利率询价区间为2.70%-3.90%。发行人和主承销商将于2022年12月12日（T1日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将全部用于偿还有息负债。本期债券的起息日为2022年12月14日。本期债券网下发行的期限为2022年12月13日（T日）和2022年12月14日（T+1日）。

经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体评级为AAA，评级展望为稳定，本期债券评级为AAA。本期债券发行上市前，公司最近一期末净资产为27,233,511.75万元人民币（2022年9月30日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径的资产负债率为70.51%，母公司报表口径的资产负债率为87.65%。

关键词 招商蛇口拟发行不超36.4亿元公司债券 全部用于偿还有息负债