每日看点！曲美家居拟以三级子公司为主体发行债券 融资不超31.50亿挪威克朗2023-02-16 17:57:58 | 来源：观点网 | 查看： | 评论：0

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观点网讯：2月16日，曲美家居集团股份有限公司发布了关于发行境外债券及申请银行贷款的公告和对外担保公告。

观点新媒体获悉，为进一步调整并优化债务结构，结合目前海外债券市场情况和公司资金需求状况，对公司境外子公司现有债券及银行贷款进行替换，公司拟以境外三级子公司Ekornes QM Holding AS为主体在境外发行债券和申请银行贷款，融资总额不超过31.50亿挪威克朗（含31.50亿挪威克朗），债券期限不超过4年（含4年）。发行利率根据发行时境外债券市场的市场状况确定。

公告表示，本次发行境外债券及申请银行贷款的事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事认为：公司境外三级子公司发行境外债券及申请银行贷款，有利于调整并优化公司债务结构，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益或中小股东权益的情形。

根据对外担保的公告，曲美家居境外二级子公司Qumei Runto S.à r.l.以其持有的Ekornes QM Holding AS 100%的股份，以及Ekornes QM Holding AS所持有的重要子公司100%的股份为上述债券发行及申请银行贷款等事项的所有偿付义务设立第一顺位质押担保，以及为本次债券发行提供的次级债务的第一顺位转让权。担保期限不超过4年。

被担保人Ekornes QM Holding AS 2022年1月-12月营业收入为49.282亿挪威克朗，利润总额为1.65亿挪威克朗，净利润为1.38亿挪威克朗。

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额15.48亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的76.48%。除前述对外担保外，截至公告披露日上市公司及控股子公司无其他对外担保，也不存在逾期担保的情况。

关键词 曲美家居拟以三级子公司为主体发行债券 融资不超31.50亿