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研报掘金丨德邦证券:东方雨虹加速渠道变革,经营质量逐步改善,维持“买入”评级2023-08-10 13:38:47 | 来源:格隆汇 | 查看: | 评论:0


(资料图)

格隆汇8月10日丨德邦证券9日研报指出,东方雨虹(002271.SZ)作为防水行业龙头,加速渠道变革,业务多元化发展抵御单一品类的失速风险,上半年公司业绩体现了经营韧性以及经营质量的提升,同时公司发布新一期股权激励调动员工积极性;随着近期政治局会议定调地产政策基调,到住建部则明确政策方向,再到北上广深表态将实时优化房地产政策,郑州、南京等地出台地产优化政策,下半年地产有望快速触底企稳,公司经营情况有望更进一步;考虑到上半年地产下行带来的需求承压,调整23-25年公司归母净利润分别为35.8、50和6 亿元,对应EPS分别为1.42、1.98、2.5元,对应PE估值分别为21、15、11.9倍,维持“买入”评级。


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