中交房地产拟发行不超过15亿公司债券 利率询价区间为3.7%-5%2022-12-27 15:53:19 | 来源：观点网 | 查看： | 评论：0

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观点网讯：12月27日，中交房地产集团有限公司发布2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告。

观点新媒体了解到，本期债券简称为“22交房03”，代码为138786.SH，发行金额为不超过15亿元，期限3年，票面利率询价区间为3.70-5.00%，且将于2022年12月29日起息。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，本期债券信用等级为AAA。

另悉，本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为 1326.46亿元（截至2022年6月30日合并报表中所有者权益合计），合并报表口径的资产负债率为 81.24%（母公司口径资产负债率为 62.23%）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为5.23亿元（2019年、2020年及2021年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

据了解，本期债券的主承销商、簿记管理人及债券受托管理人为中国证券股份有限公司。

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